Ленинград, 1967 год. Город охвачен паникой из-за серии жестоких убийств. Неизвестный нападает на женщин по ночам в районе Обводного канала. На месте преступления он каждый раз оставляет странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным оперативникам — майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин уже сталкивался с подобным злом. После неудачной операции против секты он остался с тяжёлыми воспоминаниями и боится темноты. Его партнёр, Фёдоров, переживает личную драму из-за чувств к жене друга. Руководство требует скорейших результатов, заставляя дуэт действовать на пределе сил. Им предстоит остановить убийцу до новой трагедии.
