Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но одна небольшая ошибка резко меняет все планы. Вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба: наблюдение за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, туда ли он движется.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной группировки получает неожиданное предложение. Его принимают в КГБ Ленинграда, где он начинает охранять городское руководство. А Володя Наумов, закончив курсы, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и возможным терактам.
