На берегу мутной реки, в глубинах древнего леса, ютятся члены одного племени. Их существование — это бесконечная схватка с голодом, свирепыми зверями и болезнями, против которых у них нет защиты. Каждый новый день для них — это борьба за то, чтобы просто выжить.
Их Вождь, ещё совсем молодой и неискушённый, больше всего хочет стать для всех другом. Он пытается скрасить суровые будни, отвлекая сородичей от ужасающей действительности, с которой сам не в силах справиться. Но с солнечного берега, где правит мудрая Вождиха, доносится смех процветающего племени. Туда сбежал один из охотников, не выдержав лишений. К изумлению всех, его не покарали, а приняли, подарив кров и красивую жену.