В городе N под стражей взяли группу молодых людей. Их обвиняют в экстремизме. Среди задержанных — известная современная художница, выпускница западного университета, активная общественница и даже дочь местного губернатора. Журналисты пишут о произволе силовиков, пока следствие продолжает работу.
По дороге в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Её равнодушие его цепляет, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и исповедь. Недавно Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг, Николай Шустов, знакомит его со своим кругом. Начинаются философские споры, поиски себя, лёгкий флирт. Испытания становятся жёстче, а жажда острых ощущений — рискованнее. Сначала почти случайно появляется оружие. Затем, будто шутки ради, проливается первая кровь. Так же, понарошку, они придумывают игру в «тайное общество» с громкой целью изменить мир. Для названия выбирают броский каббалистический термин — «Клипот».
