Давным-давно детектив Алон Шенхав покинул родные места и перебрался в Тель-Авив. Спустя годы он возвращается в приморскую Наарию, чтобы снова носить форму. Буквально в первый же день службы ему приходится вступить в конфликт с бандой Эзры Маора. Этот мафиозный главарь давно держит в страхе весь городок.
Местные стражи порядка боятся даже смотреть в сторону преступников. Шенхав решает изменить это и находит единомышленников среди коллег. Вместе они бросают вызов криминальному миру. Но их способы борьбы постепенно становятся такими же жестокими и противозаконными, как и методы тех, с кем они сражаются.